今天（5月14日），東吳證券在上海證券交易所成功簿記發(fā)行12億元科技創(chuàng)新公司債券，成為全國首批發(fā)行科創(chuàng)債的證券公司之一。本期債券期限2年，票面利率1.74%，創(chuàng)公司同期限歷史新低。募集資金將提升東吳證券服務科技創(chuàng)新的能力，助力更多科創(chuàng)企業(yè)獲得長期穩(wěn)定資金。

迅速響應政策號召 協(xié)同推動科創(chuàng)債落地

科技型企業(yè)創(chuàng)新需要周期長、成本優(yōu)的資金工具支持，中國人民銀行、中國證監(jiān)會于5月7日聯合發(fā)布公告，明確支持金融機構、科技型企業(yè)和股權投資機構發(fā)行科技創(chuàng)新債券，并推出優(yōu)化發(fā)行流程、簡化信息披露等多項舉措，推動債市“科技板”落地，旨在引導更多金融資源向科技創(chuàng)新領域集聚。

政策出臺后，東吳證券迅速響應監(jiān)管號召，充分發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢，組建跨部門工作組，多條線加班加點、密切配合，全力推進，最終公司僅用3個工作日便完成從方案設計到簿記發(fā)行的全過程，實現了金融工具創(chuàng)新領域的又一次突破。本次科創(chuàng)債成功發(fā)行是東吳證券響應監(jiān)管號召、積極支持債券市場“科技板”的行動實踐，彰顯了公司服務創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的責任擔當。

發(fā)行獲市場認可 彰顯科創(chuàng)長期價值

本期科技創(chuàng)新債發(fā)行得到市場熱烈響應，在高發(fā)行效率的前提下，實現1.74%的票面利率，創(chuàng)下東吳證券史上同期限債券利率新低。國有大行、股份制銀行、公募基金等機構投資者積極參與，既體現了投資者對東吳證券信用資質的認可，也反映出市場對科創(chuàng)領域長期投資價值的信心。

勇當先行者 做好科技金融大文章

一直以來，東吳證券堅持服務實體經濟使命，發(fā)揮資本中介專業(yè)優(yōu)勢，圍繞科技創(chuàng)新等領域，積極探索金融工具創(chuàng)新，率先落地全國首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債、全國首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉債、全國首單民企藍色科創(chuàng)債、長三角首單民營創(chuàng)投公司科創(chuàng)債等，并通過股權投資及基金投資等方式支持“硬科技”企業(yè)，助力科創(chuàng)企業(yè)破解融資難題、加速創(chuàng)新成果產業(yè)化進程。

本次東吳證券高效落地券商首批科創(chuàng)債，得益于證監(jiān)會、上交所的專業(yè)指導，以及投資人和承銷商的全力支持。東吳證券將繼續(xù)圍繞科技金融大文章，切實貫徹“投早、投小、投長期、投硬科技”政策導向，以科技創(chuàng)新債券為“橋梁”，帶動更多資本涌向科技創(chuàng)新領域，助力培育優(yōu)質科創(chuàng)企業(yè)，為加快建設科技強國貢獻金融力量。