經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 潘俊田/文 2024年，中國(guó)原油進(jìn)口量日均1104萬(wàn)桶，同比下降1.9%。這是除疫情年份外，近20年內(nèi)的首次下跌。自1993年我國(guó)重新成為原油凈進(jìn)口國(guó)后，原油進(jìn)口量逐年攀升，從2015年的3.35億噸飆升至2022年的5.08億噸。2023年，原油進(jìn)口量更是增長(zhǎng)了11.0%，刷新了5.64億噸的高位水平。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)量也出現(xiàn)了罕見(jiàn)下滑。根據(jù)中國(guó)石化發(fā)布的《中國(guó)能源展望2060》（下稱(chēng)“《展望》”）顯示，2024年國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)量為7.5億噸，是近20年來(lái)第二次出現(xiàn)石油消費(fèi)下降?！墩雇愤M(jìn)一步預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)平臺(tái)期特征日漸顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)將于2027年前后達(dá)峰。

這一趨勢(shì)已經(jīng)被行業(yè)主要參與者——“三桶油”（中國(guó)石油、中國(guó)石化和中國(guó)海油）所關(guān)注。

3月24日，在彭博新能源財(cái)經(jīng)峰會(huì)上，“三桶油”研究部門(mén)的負(fù)責(zé)人均提及了這一趨勢(shì)，并預(yù)測(cè)了其影響：石油消費(fèi)量下降主要來(lái)自成品油消費(fèi)的下降，這將對(duì)以成品油為主要產(chǎn)品的煉油廠(chǎng)帶來(lái)更大的挑戰(zhàn)。

中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)吳謀遠(yuǎn)判斷，2024年將是交通領(lǐng)域的石油消費(fèi)達(dá)峰之年，化工等領(lǐng)域依將保持增長(zhǎng)?！皬慕煌I(lǐng)域來(lái)看，主要是電動(dòng)汽車(chē)對(duì)汽油的替代，以及LNC（液化天然氣）重卡對(duì)柴油的替代，總共替代了超過(guò)5000萬(wàn)噸，盡管航空煤油同比增長(zhǎng)超過(guò)10%，但總體上成品油仍在下降”。

中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司副總經(jīng)理王佩說(shuō)：“參照歷史經(jīng)驗(yàn)，煉油廠(chǎng)有兩條出路：一是減少產(chǎn)量，二是出口海外。”

需求放緩影響

成品油一般指汽油、柴油、煤油。中國(guó)原油一半以上用于成品油生產(chǎn)，這也是石化企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。以中石化為例，2024年中石化汽油、柴油、煤油三項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)收約1.5萬(wàn)億，約占總營(yíng)收的49%。但由于交通領(lǐng)域電動(dòng)化的趨勢(shì)，成品油消費(fèi)量預(yù)計(jì)在2025年將繼續(xù)走低。

《展望》預(yù)計(jì)，“十五五”期間，乘用車(chē)保有量將增至250輛/千人，汽車(chē)保有量年均增長(zhǎng)約3%，但其中燃油車(chē)將在2025年達(dá)3.1億輛的峰值，“十五五”期間保有量年均下降2%，到2060年僅保留部分城際物流柴油重卡。

彭博新能源財(cái)經(jīng)則預(yù)計(jì)，2025年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)每天將替代約87萬(wàn)桶成品油（約合4350萬(wàn)噸/年）。

中汽數(shù)據(jù)商用車(chē)研究室楊紫都告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，在乘用車(chē)市場(chǎng)上，電動(dòng)車(chē)在性?xún)r(jià)比上已經(jīng)具備了優(yōu)勢(shì)。商用車(chē)市場(chǎng)因?yàn)榉桨干胁怀墒?，暫時(shí)還未被電動(dòng)化“攻破”，成為油企的堅(jiān)守之地。但即使在這些領(lǐng)域，成品油也面臨著減排壓力。

一位長(zhǎng)期為鋼鐵企業(yè)提供低碳轉(zhuǎn)型咨詢(xún)的專(zhuān)家說(shuō)，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)正在推進(jìn)減污降碳，最直接有效的方式就是交通工具的脫碳，比如使用氫能商用車(chē)、電動(dòng)商用車(chē)等。

作為全國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，唐山在2022年和2023年相繼發(fā)布了《唐山市綠色能源體系發(fā)展》《唐山市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》等政策，并在過(guò)去幾年中部署了上萬(wàn)輛新能源汽車(chē)。

只是由于目前鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況不佳，用電動(dòng)重卡進(jìn)行替換需要大幅提高資本開(kāi)支，且電動(dòng)重卡普遍行駛里程在200公里一300公里，更適合短途接駁，適用場(chǎng)景也有限，所以企業(yè)替換的意愿還不高。

但在減排目標(biāo)的約束下，商用車(chē)的“綠色化”仍是必然的趨勢(shì)。

據(jù)楊紫都介紹，其部門(mén)正在推動(dòng)制定汽車(chē)領(lǐng)域相關(guān)的碳認(rèn)證工作，而一旦碳認(rèn)證正式成為一項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，汽車(chē)生產(chǎn)商或消費(fèi)者勢(shì)必會(huì)選擇碳排放更低的新能源汽車(chē)。因此，相關(guān)成品油企業(yè)經(jīng)常與其進(jìn)行溝通，了解工作進(jìn)展等。成品油企業(yè)尤其關(guān)注商用車(chē)領(lǐng)域碳認(rèn)證工作的推進(jìn)情況，因?yàn)槟壳吧逃密?chē)還未大規(guī)模實(shí)現(xiàn)新能源車(chē)替代。

楊紫都表示，目前的一種解決方案是在成品油的生產(chǎn)端推廣CCS（碳捕集與封存技術(shù)）。通過(guò)CCS技術(shù)，成品油企業(yè)可以降低成品油的碳排放值，生產(chǎn)出“綠油”以滿(mǎn)足交通運(yùn)輸領(lǐng)域?qū)τ诘吞嫉囊?。但是現(xiàn)在CCS技術(shù)需要大量前期投入，“綠油”成本較高，只有航空煤油等高端消費(fèi)領(lǐng)域能夠承擔(dān)。

供過(guò)于求

今年3月3日，石油輸出國(guó)組織（OPEC）發(fā)表聲明，8個(gè)OPEC和非OPEC產(chǎn)油國(guó)決定自4月1日起按既定計(jì)劃逐步增加石油產(chǎn)量。

2025年，隨著需求放緩，原油供應(yīng)量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步走高，成品油產(chǎn)能也將持續(xù)釋放。

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)，2025年全球煉油產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅超過(guò)100萬(wàn)桶/日（約5千萬(wàn)噸/年），全球煉油廠(chǎng)的原油加工量已經(jīng)增加56萬(wàn)桶/日（約300萬(wàn)噸/年）。在原油供應(yīng)缺口緩解的形勢(shì)下，成品油供應(yīng)盈余將擴(kuò)大，成品油將會(huì)出現(xiàn)一定程度的“供過(guò)于求”。

“我們團(tuán)隊(duì)預(yù)估的全球石油需求增量約為100萬(wàn)桶/日，而悲觀的預(yù)測(cè)只有80萬(wàn)至90萬(wàn)桶/日（約4000萬(wàn)噸一4500萬(wàn)噸/年）。”王佩判斷，2025年需求疲軟，但供應(yīng)將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

這種供需失衡預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加劇煉油廠(chǎng)的壓力。

自2024年春季開(kāi)始，國(guó)內(nèi)地?zé)挘ǖ胤綗捰蛷S(chǎng)的簡(jiǎn)稱(chēng)，指獨(dú)立于中國(guó)石化和中國(guó)石油兩大集團(tuán)之外的煉油企業(yè)）開(kāi)始降低開(kāi)工率，雖然后續(xù)有所回升，但整體上仍低于2023年水平，今年2月份更是創(chuàng)下2021年以來(lái)的新低。光大證券認(rèn)為，今年地?zé)挼拈_(kāi)工率仍將維持低位運(yùn)行。

“在成品油消費(fèi)放緩的背景下，煉油行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)一些調(diào)整，一些小的煉油廠(chǎng)可能會(huì)關(guān)停?！蓖跖宸Q(chēng)，據(jù)其統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)200萬(wàn)噸/年以下的煉油廠(chǎng)還有44家，這些煉廠(chǎng)普遍興建時(shí)間較早，能效較低，技術(shù)較落后，經(jīng)營(yíng)狀況較差，需要關(guān)停。